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    士蘭微:布局 2024年新能源車最大細分市場 預計IGBT最晚明年三季度滿產

    2023-11-03 11:35:50 來源:證券時報網
    【士蘭微:布局 2024年新能源車最大細分市場 預計IGBT最晚明年三季度滿產】SiC芯片已經上車,客戶包括吉利、領跑、威邁斯,產能提升和客戶開發同步推進中;新能源汽車將在2024年成為最大細分市場;對標英飛凌七代IGBT的IGBT 5+已經批量出貨,預計2024年二、三季度實現滿產,未來將爭取光伏市場更多份額;六軸慣性MEMS傳感器通過頭部手機大廠驗證即將上量……這場于11月2日舉辦的士蘭微(600460)2023年第三季度業績說明會,可謂是干貨滿滿亮點頻出。公司董事長陳向東,副董事長、總經理鄭少波,獨立董事、南京審計大學會計學院教授程博,財務總監、董事會秘書陳越,與投資者熱烈交流。


    SiC芯片已經上車,客戶包括吉利、領跑、威邁斯,產能提升和客戶開發同步推進中;新能源汽車將在2024年成為最大細分市場;對標英飛凌七代IGBT的IGBT 5+已經批量出貨,預計2024年二、三季度實現滿產,未來將爭取光伏市場更多份額;六軸慣性MEMS傳感器通過頭部手機大廠驗證即將上量……

    這場于11月2日舉辦的士蘭微(600460)2023年第三季度業績說明會,可謂是干貨滿滿亮點頻出。公司董事長陳向東,副董事長、總經理鄭少波,獨立董事、南京審計大學會計學院教授程博,財務總監、董事會秘書陳越,與投資者熱烈交流。

    營收穩健增長非流動資產公允價值變動拖累利潤

    2023年的半導體市場,可謂整體低迷與局部分化交織。一方面與普通消費電子相關的產品需求較為疲軟,大量企業在紅海中激烈內卷;另一方面,汽車、新能源領域的產品保持較為旺盛的需求,國產替代進程明顯加快。在此背景下,作為國內為數不多的IDM半導體上市公司,士蘭微加大向汽車、新能源領域的持續投入,克服競爭加劇、毛利率承壓等外部沖擊,推動公司營收規模穩定增長。

    公司三季報顯示,2023年7月至9月,公司實現營業收入24.24億元,同比增長17.68%。較去年同期增長17.68%,較今年二季度增長0.58%;實現歸母凈利潤為-14,803萬元,較去年同期減少32,308萬元,虧損的原因主要是持有的昱能科技、安路科技股票價格下跌;公司實現扣非凈利潤為2,145萬元,較去年同期減少87.17%。

    基本覆蓋新能源汽車全門類光伏市場將有突破

    公司在交流會上表示,在針對汽車市場的布局中,除了主控MCU之外,公司已經為新能源汽車市場提供了幾乎所有必需的產品門類,預計到2024年,新能源汽車將成為公司細分銷售市場的第一位。同時,公司還積極拓展大型白電、通訊、工業等高門檻市場。

    目前,公司車用PIM模塊、LVMOS單管、IGBT單管等已經實現批量供應,目前當月銷售額已接近1億元左右。SiC產品方面,汽車主驅PIM模塊、OBC單管等已經上車,目前客戶包括吉利、領跑、威邁斯等,更多客戶在導入驗證中。此外,在充電樁使用的溝槽高壓MOS此前由于開發優先級不高影響,布局較晚,目前出貨較少,但預計在2024年將有實質性改變。

    在新能源市場方面,公司表示,已經在用新一代IGBT產品去爭取光伏市場更多的份額,已經有很好的方案,預計2024上半年會有突破性進展。

    其他產品方面,公司六軸慣性MEMS傳感器也已獲得手機大廠認可,即將大量生產。

    12吋線預計最晚明年三季度滿產保持較高研發投入

    針對盈利表現,公司在交流會上表示,芯片制造需要大量投資,而盈利往往依賴于滿負荷的生產。三季報顯示,公司當前5吋、6吋產線利用率回升至90%左右,8吋生產線保持滿負荷生產;LED生產線中,士蘭明芯接近滿產,士蘭明鎵的LED產線產能利用率也超過90%。而針對市場關心的12吋產線和SiC生產線運行情況,公司表示,相關產線正處于產能爬坡中,預計2024年會有較好表現。

    在12吋產線方面,由于市場客戶開發和PIM封裝產能正在爬坡的影響,當前12吋IGBT實際產出為1.5萬片/月,較設計產能2.5萬片/月仍有一定空間。今年三季度,12吋線加快產品結構調整,減少低附加值產品的產出,其中對標英飛凌七代IGBT的IGBT 5+產品開始批量出貨,同時在技術平臺上亦有較大進展。12吋芯片計劃2024年二季度(最晚至第三季度)就會基本滿產,進入正常發展階段。

    SiC芯片方面,6吋SiC芯片產能將在年底達到6000片/月,較當前3000片/月翻一番。公司表示,SiC產能在抓緊進行,客戶端導入也同步展開,但達到盈利規模的滿產需要一定時間。

    值得注意的是,盡管公司本次向特定對象發行股份事項進展進度有所緩慢,但還在繼續進行。公司與意向投資者進行了良好且有效的溝通,有利于推動事項落地。在募投項目進度上,項目建設沒有停下來,公司通過日常的現金流、銀行貸款等來解決項目資金需求。

    公司表示,LED業務也有基本盈虧平衡的方案在策劃和推進中。

    持續加大研發投入發展優先抓住機遇窗口

    公司表示,當前的盈利能力與研發投入偏大有較大關系,但要抓住時間窗口,持續投入高性能IGBT、SiC器件、車規級電路工藝平臺、MEMS傳感器等領域。今年前三個季度,公司研發費用為5.84億元,較去年同期增加了21.23%。

    公司還強調了在海外市場的業務拓展。盡管海外銷售額占總營收的比例尚不到10%,但士蘭微已經與全球多個知名企業建立了合作關系,包括三星、松下、大金和NIDEC等,并積極開展歐洲汽車市場業務。

    公司表示,正在加快開拓汽車、新能源、工業、通訊、大型白電等高門檻市場。IDM模式在特色工藝產品的參數細節優化、質量控制上具有明顯的優勢。另外,自有的芯片生產線在產品的開發進度上具有明顯優勢。這在過去幾年的IGBT、SiC芯片的研發上已經有了很好的表現。公司將以“高質量發展”來回饋廣大投資者朋友對士蘭微電子的熱愛,努力實現“具有自主品牌、具有國際一流競爭力的綜合性半導體產品公司”這一戰略目標。


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